Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 70% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από Masdar, ακολουθεί δημόσια προσφορά
Για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και τον απαράμιλλο ηγετικό της ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας, όπως και της ΝΑ Ευρώπης, για τη δημιουργία της μεγαλύτερης και ταχύτερα αναπτυσσόμενης πλατφόρμας καθαρής ενέργειας στη χώρα μας, έκανε λόγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Γεώργιος Περιστέρης, με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς από την Masdar, του 70% των μετοχών που κατείχε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και άλλοι μέτοχοι στην εταιρεία, έχοντας λάβει όλες τις απαιτούμενες ρυθμιστικές εγκρίσεις.
Συγκεκριμένα, η συμφωνία, με τιμή 20 ευρώ ανά μετοχή, αποτίμησε την επιχειρηματική αξία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στα 3,2 δισ. ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη συναλλαγή στον τομέα της ενέργειας στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μία από τις μεγαλύτερες στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Masdar ηγέτιδα δύναμη της καθαρής ενέργειας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα αιτηθεί τις απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) για την έναρξη υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς σε μετρητά, με στόχο την εξαγορά όλων των υπόλοιπων μετοχών της εταιρείας.
Αναφερόμενος στη συμφωνία, ο διευθύνων σύμβουλος της Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, δήλωσε: «Η Masdar είναι υπερήφανη που γίνεται ο κύριος μέτοχος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ενώνοντας δύο ηγέτιδες δυνάμεις στον τομέα της ενέργειας. Το κοινό μας όραμα και η μακροπρόθεσμη δέσμευση κεφαλαίων μας θα ανοίξουν τον δρόμο για σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τη στρατηγική της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να συμβάλει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ελλάδας στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας.
Η στρατηγική εξαγορών της Masdar επικεντρώνεται όχι μόνο στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, αλλά και στην επένδυση σε εξαιρετικές ομάδες. Φιλοδοξία μας είναι να καθιερώσουμε την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ως μία από τις βασικές περιφερειακές μας πλατφόρμες, που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο, Γεώργιο Περιστέρη, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, για την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα και την Ευρώπη».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και εκτελεστικός πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, Γεώργιος Περιστέρης, επισήμανε ότι: «Η συμφωνία μας με τη Masdar αντανακλά τον απαράμιλλο ηγετικό ρόλο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας όπως και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ως αποτέλεσμα των συνεπών και αδιάκοπων προσπαθειών μας επί πάνω από 25 χρόνια για τη δημιουργία της μεγαλύτερης και ταχύτερα αναπτυσσόμενης πλατφόρμας καθαρής ενέργειας στη χώρα μας. Έχοντας κοινό όραμα με τη Masdar για καθαρή, οικονομικά προσιτή και εγχώρια παραγόμενη ενέργεια, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για ένα μέλλον γεμάτο απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ».
Η Masdar διατήρησε την Rothschild & Co ως μοναδικό οικονομικό σύμβουλο και τους Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins ως νομικούς συμβούλους, σε σχέση με τη συναλλαγή και τη χρηματοδότηση.
Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποστηρίχθηκε από τη Reed Smith LLP και τη Potamitis Vekris, οι οποίοι ήταν οι διεθνείς και ελληνικοί νομικοί σύμβουλοι αντίστοιχα για τη συναλλαγή, ενώ η Morgan Stanley έχει ενεργήσει ως μοναδικός οικονομικός σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
