Συγκεντρώνοντας 563 εκατ. ευρώ, ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη η δημόσια προσφορά, του Ομίλου Qualco
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Υπερκαλύφθηκε πάνω από πέντε φορές με τις προσφορές να φτάνουν τα 563 εκατ. ευρώ, η δημόσια εγγραφή της Qualco, με τον εκτελεστικό πρόεδρο και ιδρυτή Ορέστη Τσακαλώτο και τον διευθύνοντα σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Μιλτιάδη Γεωργαντζή, καθώς η τιμή διάθεσης έκλεισε στο ανώτατο εύρος των 5,46 ευρώ, με την εταιρεία να ζητά 57,3 εκατ. ευρώ.
Βέβαια, αποτέλεσμα αυτής της επιτυχίας, της τεράστιας ζήτησης δηλαδή, είναι ότι η τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στο πάνω εύρος, δηλαδή στα 5,46 ευρώ, όπου δηλαδή είχαν τοποθετηθεί η Μαριάννα Λάτση, ο Θοδωρής Κυριακού και ο Γιώργος Μουνδρέας, η συμμετοχή των οποίων έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτή την υπερκάλυψη, προσελκύοντας μεγάλο εύρος επενδυτών, ενώ σημειώνεται πως 189 εκατ. ευρώ από τα προσφερόμενα κεφάλαια προήλθαν από το εξωτερικό.
Συγκεκριμένα, μέσω του Latsco Family η Μαριάννα Λάτση, μέσω της Green Hydepark Investmentο ο εφοπλιστής Γιώργος Μουνδρέας και μέσω του Antenna Group ο Θοδωρής Κυριακού, είχαν δεσμευθεί να καλύψουν συνολικά 8,58 εκατ. μετοχές αξίας 41 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα: το Latsco Family 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46, αξίας 18,5 εκατ., ο Antenna Group BV 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46, αξίας 18,5 εκατ., ενώ ο κ. Μουνδρέας μέσω της Green Hydepark θα έπαιρνε 1,78 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46, αξίας 9,7 εκατ.
Αξίζει να αναφερθεί πως λόγω της μεγάλης ζήτησης, πάνω από 5 φορές, υπάρχει το δικαίωμα οι πωλητές μέτοχοι να διαθέσουν επιπλέον 2,7 εκατ. μετοχές, που σημαίνει ότι μπορούν να διαθέσουν επιπροσθέτως ως 2.700.000 μετοχές που θα μοιραστούν 50%-50% σε ελληνικό και ξένο βιβλίο, με τα σχετικά έσοδα να χρηματοδοτήσουν πράξεις σταθεροποίησης (greenshoe), μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης.
Υπενθυμίζεται πως η Qualco ζητούσε 57,3 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά ο όμιλος θα αντλήσει 98,3 εκατ. ευρώ, καθώς έχουν καλυφθεί και υφιστάμενες μετοχές αξίας 41 εκατ. ευρώ. Η εισαγωγή των μετοχών στο ΧΑ είναι προγραμματισμένη για τις 15 Μάϊου και θα εισαχθούν 70 εκατ. μετοχές, με την κεφαλαιοποίηση να ανέρχεται στα 382 εκατ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, η εταιρεία σκοπεύει να αξιοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια στη βάση ενός συγκροτημένου 5ετούς επενδυτικού σχεδίου, που προβλέπει 50% σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, κατά 40% για ενίσχυση και ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών και κατά 10% για ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης.
Ειδικότερα, έως 23,858 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση πλειοψηφικών ή μειοψηφικών συμμετοχών σε οντότητες που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, και για την αύξηση της συμμετοχής της σε υφιστάμενες θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες είτε άμεσα είτε μέσω των θυγατρικών.
Έως 19,1 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» της Qualco με έμφαση στην ανάπτυξη νέων πλατφορμών και τη βελτίωση των υφιστάμενων πλατφορμών είτε άμεσα είτε μέσω των θυγατρικών του ομίλου και έως 4,77 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης για την εταιρεία και τις θυγατρικές της.
Παράλληλα, η εταιρεία προβλέπει τη διανομή μερίσματος που θα ξεπερνάει το 35% των κερδών της, ενώ όπως επισημαίνει στις παρουσιάσεις της έχει διεθνή παρουσία στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις, διαθέτοντας συνεχώς αυξανόμενη κερδοφορία και χαμηλό καθαρό δανεισμό (0,6x EBITDA).
Ταυτοχρόνως, το 87% των κερδών EBITDA προέρχεται από Τεχνολογία και λειτουργία πλατφορμών, ενώ στον όμιλο έχει δυναμική συμμετοχή ποσοστού 10% η Pimco, με τον όμιλο να έχει παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες καθώς εργάζονται σε αυτόν πάνω από 1000 εργαζόμενοι.
Τα έσοδα για το 2024 διαμορφώθηκαν σε 184 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε σύγκριση με το 2023, με το μικτό κέρδος να φτάνει στα 87,0 εκατ. ευρώ και τα κέρδη EBITDA σε 39 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 21% συγκριτικά με το 2023.
