Σημαντικές ευκαιρίες αναμένεται να δημιουργήσει, η συμφωνία μεταξύ Intralot και Bally’s
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Ένας νέος «παγκόσμιος πρωταθλητής» που αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για διασταυρούμενες πωλήσεις (cross selling), δημιουργείται με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ της Intralot και του ομίλου Bally’s Corporation, για την εξαγορά από την πρώτη του τομέα International Interactive της δεύτερης, στους κλάδους των λοταριών και του iGaming, με ενισχυμένη διαφοροποίηση και μέγεθος, σύμφωνα με πληροφορίες από τις εμπλεκόμενες πλευρές.
Συγκεκριμένα, η Intralot θα προχωρήσει στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Bally’s Holdings Limited, που είναι 100% θυγατρική της Bally’s και σημερινή μητρική του Τομέα International Interactive, με τη συναλλαγή να περιλαμβάνει αντάλλαγμα σε μετρητά και μετοχές.
Θα προχωρήσει σε Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση
Βέβαια, θα προηγηθεί δημόσια προσφορά για την Intralοt, αφού ο ιδιοκτήτης της Bally’s, Soohyung Kim, αγόρασε επιπλέον 6,48% της Intralοt από τον Σωκράτη Κόκκαλη, οπότε έχοντας πλέον το 33,34 της εταιρείας είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση.
Σημειώνεται, πως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η διοικητική ομάδα της Intralοt θα ενισχυθεί με τον διευθύνοντα σύμβουλο και μέλος Δ.Σ. της Bally’s Robeson Reeves, που αναμένεται να αναλάβει επίσης καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου.
Το νέο Δ.Σ. θα απαρτίζεται από 11 μέλη
Παράλληλα, ο σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intralοt και μέλος του Δ.Σ. Νικόλαος Νικολακόπουλος αναμένεται να αναλάβει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Τομέα των Λοταριών και ο σημερινός αν. διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου και μέλος του Δ.Σ. Χρυσόστομος Σφάτος, θα αναλάβει καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή της Intralοt.
Πλέον, το νέο Δ.Σ. θα απαρτίζεται από 11 μέλη, με την πλειοψηφία να είναι ανεξάρτητα, τον Ιδρυτή της Intralοt και σημερινό πρόεδρο του Δ.Σ. Σωκράτη Κόκκαλη, τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Bally’s και αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Intralοt Soohyung Kim, ενώ οι Robeson Reeves και Νικόλαος Νικολακόπουλος να αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η νέα εταιρεία να συνεχίζει να είναι εισηγμένη στο Χ.Α
Πιο αναλυτικά, η συμφωνία προβλέπει τη διενέργεια αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην Intralοt, σε επόμενο στάδιο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί εν μέρει η εξαγορά, με βασικούς όρους:
Την απόκτηση από την Intralοt άμεσα ή έμμεσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Bally’s Holding Limited, μητρικής εταιρείας του Τομέα International Interactive της Bally’s, με τη νέα εταιρεία να συνεχίζει να είναι εισηγμένη στο Χ.Α., όπου και θα συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών σε όρους κεφαλαιοποίησης.
Δεσμεύσεις Citizens, Deutsche Bank, Goldman Sachs
Όσον αφορά την εκτιμώμενη αξία της εξαγοραζόμενης εταιρείας, αυτή υπολογίζεται στα 2,7 δισ. ευρώ, με τη Bally’s να αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό στη νέα εταιρεία και τον ιδρυτή της Intralοt Σωκράτη Κόκκαλη να διατηρεί σημαντικό ποσοστό. Μάλιστα η Bally’s θα εισπράξει €1,530 δισ. μετρητά και €1,136 δισ. νεοεκδοθείσες μετοχές στη νέα Intralοt, 873.707.073 μετοχές, σε μία εκτιμώμενη αξία €1.30 ανά μετοχή.
Ταυτοχρόνως, για να πληρώσει το τίμημα των €1,530 δισ. σε μετρητά προς την Bally’s και να αναχρηματοδοτήσει μέρος του υφιστάμενου δανεισμού της, η Intralοt έχει συγκεντρώσει δεσμεύσεις από τις Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies για δανειακή χρηματοδότηση μέχρι του ποσού του €1,6 δισ., ενώ θα προχωρήσει και σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των €400 εκατ., μέσω προσφοράς μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Κορυφαίο διαχειριστή ψηφιακών τυχερών παιχνιδιών
Υπενθυμίζεται πως η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τέταρτου τριμήνου του 2025, υπό την αίρεση ορισμένων εγκρίσεων από τους μετόχους της Intralοt καθώς και τις συνήθεις εγκρίσεις που απαιτούνται από τις ρυθμιστικές αρχές, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.
Αξίζει να αναφερθεί πως στόχος είναι η ανάδειξη της Intralοt σε έναν κορυφαίο διαχειριστή ψηφιακών τυχερών παιχνιδιών και πάροχο τεχνολογίας για προϊόντα λοταρίας, με παρουσία στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές των λοταριών και του iGaming, μια συνολική δυνητική παγκόσμια αγορά της τάξης των $187 δισ. έως το 2029, υποστηριζόμενη από ισχυρό αναμενόμενο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 14% για τον κλάδο του iGaming και 5% για τον κλάδο των λοταριών από το 2024 έως το 2029, στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αμερική.
Μια ισχυρή εταιρεία μεγάλης κεφαλαιοποίησης
Αναφερόμενος στη συμφωνία, ο Ιδρυτής και σημερινός πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας , Σωκράτης Κόκκαλης, δήλωσε: «Η συναλλαγή που ανακοινώσαμε σήμερα σηματοδοτεί μια διπλά σημαντική ημέρα: Αφενός, για την Intralοt η οποία μεγαλώνει με την εξαγορά του διαδικτυακού τομέα της Bally’s International Interactive, δημιουργώντας μια εταιρεία με πολλαπλάσια λειτουργικά κέρδη και απεριόριστο χώρο για επέκταση στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.
Αφετέρου, για την Ελλάδα και το Ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς δημιουργείται μια ισχυρή εταιρεία μεγάλης κεφαλαιοποίησης, που διαθέτει δυναμική προοπτική προσέλκυσης σημαντικών ξένων κεφαλαίων, συμβάλλοντας στην καθιέρωση της χώρας ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού.
Εξελίχθηκε σε μία από τις τρεις κορυφαίες εταιρείες
Είναι επίσης μια ξεχωριστή ημέρα για μένα προσωπικά, καθώς βλέπω την εταιρεία που ίδρυσα πριν από 33 χρόνια στην Ελλάδα και η οποία μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας και του δυναμισμού της, πέτυχε να εξελιχθεί σε μία από τις τρεις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της τεχνολογίας λοταριών παγκοσμίως, να αποκτά νέο όραμα και προοπτικές. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Kim για τη δέσμευσή του στη συνεργασία μας».
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Νικόλαος Νικολακόπουλος,σχολίασε: «Η Intralοt κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ανάδειξή της σε παγκόσμιο ηγέτη τεχνολογίας και υπηρεσιών στον κλάδο των Λοταριών και των Διαδικτυακών Τυχερών Παιχνιδιών. Η Bally’s προσφέρει απαράμιλλες ψηφιακές δυνατότητες, τεχνολογικές και λειτουργικές, δίνοντάς μας ένα μοναδικό πλεονέκτημα βοηθώντας τις Κρατικές Λοταρίες να βελτιώσουν τις εμπειρίες των παικτών και να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη για καλούς σκοπούς».
Δημιουργεί ένα παγκόσμιο πρωταθλητή στις λοταρίες
Κατόπιν, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally’s και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Intralοt, Soohyung Kim, σημείωσε: «’Είναι μια πολύ δυνατή δήλωση πρόθεσης που σηματοδοτεί την ισχυρή δέσμευση της Bally’s να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο πρωταθλητή στις λοταρίες και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.
Η συνένωση δυνάμεων με την Intralοt δημιουργεί μια εταιρεία που θα εδρεύει στην Ευρώπη και η οποία θα διαθέτει σημαντικά μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό μέγεθος, γεγονός που την καθιστά έτοιμη να αναπτυχθεί και να ανταγωνίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο».
Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally’s, Robeson Reeves, τόνισε: «Αυτή η συναλλαγή σηματοδοτεί για την Bally’s την έναρξη ενός μετασχηματισμού, καθώς ενώνουμε την απαράμιλλη τεχνολογία μας σε τυχερά παιχνίδια και δεδομένα, με την εξαιρετική τεχνογνωσία της Intralοt στις λοταρίες. Μαζί, δημιουργούμε μία μοναδική πρόταση, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία νέα εποχή καινοτομίας και ανάπτυξης, καλύπτοντας όλο το φάσμα των τυχερών παιχνιδιών».
