Στη νέα εποχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών-Euronext, η Capital Clean Energy Carriers
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κήρυξε ο Οικονομικός διευθυντής της Capital Clean Energy Carriers, Νίκος Καλαποθαράκος, με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης του νέου Ομολόγου ύψους €250 εκατ., το πρώτο για το 2026, που ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση.
Υποδεχόμενος τη Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες της Capital Clean Energy Carriers, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Γιάννος Κοντόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Δημόσια Προσφορά – με χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου – ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση η οποία ξεπέρασε τα €438 εκατ.
Αξίζει στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε την αποδεδειγμένη εμπιστοσύνη της Capital Clean Energy Carriers στις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει η αγορά εταιρικών ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς ο Όμιλος έχει στο παρελθόν πραγματοποιήσει δύο ακόμα επιτυχημένες εκδόσεις το 2021 και το 2022, συγκεντρώνοντας συνολικά €250 εκατ.
Η σημερινή έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, ύψους €250 εκατ. αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα και επιβεβαιώνει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Capital Clean Energy Carriers και της ελληνικής επενδυτικής κοινότητας. Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και δεσμευόμαστε να ανταποκρινόμαστε στην εμπιστοσύνη των επενδυτών με διαφάνεια, πειθαρχία και αποτελέσματα».
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν βρίσκεται εδώ για να “χειροκροτήσει” προϊόντα. Βρίσκεται εδώ για να διασφαλίσει ότι η αγορά λειτουργεί με τρόπο που επιτρέπει στον επενδυτή να αποφασίζει με βάση ξεκάθαρα δεδομένα. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο μήνυμα: η ανάπτυξη της αγοράς περνάει μέσα από την ποιότητα της αγοράς.Σημειώνεται πως τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από την έκδοση, τα οποία ανέρχονται σε περίπου €242,5 εκατ. μετά την αφαίρεση των εξόδων, πρόκειται να κατευθυνθούν κυρίως στην αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου του 2021, καθώς και στη χρηματοδότηση μέρους του κόστους ναυπήγησης νέων πλοίων και στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας.Η συγκεκριμένη έκδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο χρηματοδοτικής διαφοροποίησης της εταιρείας, η οποία συνδυάζει τραπεζικό δανεισμό, χρηματοδοτικές μισθώσεις και κεφαλαιαγορές για τη στήριξη της ανάπτυξής της. Παράλληλα, αντανακλά τη σταθερά αυξανόμενη σημασία της αγοράς LNG και εναλλακτικών καυσίμων στη διεθνή ενεργειακή μετάβαση, όπου η ελληνόκτητη ναυτιλία επιδιώκει να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Σύμφωνα με την Capital Clean Energy Carriers οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 186.000 Ομολογίες (74,4% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 64.000 Ομολογίες (25,6% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών ήταν αρκετά αυξημένη. Σύμφωνα με πληροφορίες σχεδόν 7.000 ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά του ομολόγου. Αντίστοιχα, περίπου 10.000 ιδιώτες επενδυτές είχαν δηλώσει παρών στο IPO της Alter Ego Media.
Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στελέχη των συντονιστών αναδόχων της έκδοσης – Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Euroxx Χρηματιστηριακή και Optima Bank, καθώς και εκπρόσωποι της Alter Ego Media. Η επιτυχία της έκδοσης επιβεβαιώνει τη δυναμική που αποκτά σταδιακά η ελληνική κεφαλαιαγορά ως εργαλείο χρηματοδότησης για εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα και στρατηγικό ρόλο στη σύγχρονη ενεργειακή αλυσίδα.
