Υπερκάλυψη κατά 1,75 φορές το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers. Στο 3,75% η απόδοση
Με υπερκάλυψη κατά 1,75 φορές και με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο ύψους 250 εκατ. ευρώ της Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τη τιμή διάθεσης των ομολογιών να έχει προσδιοριστεί στα €1.000 ανά ομολογία, με την τελική απόδοση να ορίζεται στο 3,75% και το επιτόκο στο 3,75% ετησίως.
Όπως αναφέρεται στη χρηματιστηριακή ανακοίνωση: «Η “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, η “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, η “EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” και η “ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.”, ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της “CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP.” (η “Εταιρεία”) και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 20.02.2026, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι “Ομολογίες”) με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €250 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €438,42 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,75 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,75% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,75% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 186.000 Ομολογίες (74,4% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 64.000 Ομολογίες (25,6% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές».
Σημειώνεται ότι η διάρκεια του ομολόγου θα είναι επταετής, ενώ το ποσό της έκδοσης θα κατανεμηθεί ως εξής:
Το μεγαλύτερο μέρος, που είναι € 152 εκατ. και ανέρχονται στο 62,7 των αντληθησομένων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του Ομολόγου που είχε εκδώσει η CPLP Shipping Holdings PLC το 2021.
€ 20 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών της CECC για κεφάλαιο κίνησης, ενώ €70 εκατ., δηλαδή κοντά στο ένα τρίτο των αντληθησωμένων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, για τη χρηματοδότηση μέρους του τμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησε πρόσφατα οι θυγατρικές της CECC.
Με την κίνηση αυτή η Capital Product Partners L.P. θα αποκτήσει το απαραίτητο “καύσιμο” ώστε να εμπλουτίσει το στόλο της με νέα πλοία LNG, τα οποία αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού της πλάνου.
Σε αυτό εντάσσονται 18 νεότευκτα πλοία αξίας 3 δισ. € με τα 9 εξ αυτών να είναι LNG/C τελευταίας γενιάς, 6 LNG/C τελευταίας γενιάς και 3 LCO2/πολλαπλών αερίων.
Υπενθυμίζεται πως η νέα έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική της ναυτιλιακής εταιρείας του Βαγγέλη Μαρινάκη, που έχει επιδείξει εμπιστοσύνη στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
Η Capital Product Partners L.P. (CPLP) είχε πραγματοποιήσει δύο επιτυχημένες ομολογιακές εκδόσεις το 2021 και το 2022, συγκεντρώνοντας συνολικά €250 εκατ. Το πρώτο ομόλογο, ύψους €150 εκατ., με λήξη τον Οκτώβριο του 2026, χρηματοδότησε μερικώς ένα “πράσινο” επενδυτικό πρόγραμμα €1,2 δισ., που περιλάμβανε μεταξύ άλλων και την απόκτηση τριών σύγχρονων πλοίων μεταφοράς LNG.
Το δεύτερο ομόλογο, €100 εκατ., προοριζόταν για επενδύσεις σε ναυτιλιακά περιουσιακά στοιχεία και την επέκταση του στόλου LNG. Και οι δύο εκδόσεις σημείωσαν εντυπωσιακή ζήτηση, με υπερκάλυψη 5,3 και 3,6 φορές αντίστοιχα.
