Το καμπανάκι στο μεγαλύτερο ναυτιλιακό IPO, την Capital Tankers στο Όσλο, χτύπησε ο Β. Μαρινάκης
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη, Τη μεγαλύτερη εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας δυτικών συμφερόντων των τελευταίων δύο δεκαετιών, απετέλεσε στην αγορά Euronext Growth Oslo, που συνοδεύτηκε και από μία επιτυχημένη ολοκλήρωση ιδιωτικής τοποθέτησης, ύψους 4,8 δισ. NOK (νορβηγικών κορώνων), 500 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, η νεοσύστατη ναυτιλιακή εταιρεία δεξαμενόπλοιων Capital Tankers Corp, στην οποία διατηρεί συμμετοχή, ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος χτύπησε το καμπανάκι, με τον γιο του Μιλτιάδη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Γεράσιμο Καλογηράτο.
Πρόκειται για την 11η εισαγωγή στο Euronext για το 2026, καθώς και την έκτη διεθνή εισαγωγή για φέτος, της εταιρείας Capital Tankers, που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ και εστιάζει στη δημιουργία μίας κορυφαίας πλατφόρμας στον παγκόσμιο κλάδο δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου.
Εισήχθη με την έναρξη διαπραγμάτευσης 131. εκατ. μετοχών
Η εταιρεία διαχειρίζεται έναν υπερσύγχρονο στόλο 30 ενεργειακά αποδοτικών δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου, εκ των οποίων τα 9 πλοία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και τα 21 βρίσκονται υπό ναυπήγηση. Εισήχθη στο χρηματιστήριο μέσω της έναρξης διαπραγμάτευσης 131.050.000 νέων και υφιστάμενων κοινών μετοχών, με δυνατότητα αύξησης έως 135.700.000 μετοχές, υπό την αίρεση πλήρους άσκησης του δικαιώματος Greenshoe.
Συγκεκριμένα, αντλήθηκαν 4,8 δισ. NOK, με την ιδιωτική τοποθέτηση να έχει υπερκαλυφθεί σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης και της υπερκατανομής, μετά από αύξηση του μεγέθους της αρχικής προσφοράς λόγω ισχυρής ζήτησης των επενδυτών, ενώ στην τοποθέτηση συμμετείχαν περισσότεροι από 900 επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής κατανομής για ιδιώτες επενδυτές, που ανήλθαν σε πάνω από 500 αιτήσεις.
Από τους νεότερους και τεχνολογικά πιο προηγμένους στόλους
Σημειώνεται πως η Capital Tankers Corp., προϊόν απόσχισης από την Capital Maritime & Trading Corp., αποτελεί ένα «pure play» στον κλάδο των crude tankers είναι μία ναυτιλιακή εταιρεία νέας γενιάς με έναν από τους νεότερους και τεχνολογικά πιο προηγμένους στόλους που δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές spot και βραχυπρόθεσμων ναυλώσεων, στην οποία ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης διατηρεί συμμετοχή,
Λαμβάνοντας τον λόγο, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γεράσιμος Καλογηράτος, σημείωσε ότι: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τους νέους μετόχους μας καθώς η Capital Tankers ξεκινά την πορεία της ως εισηγμένη εταιρεία.
Οι επενδυτές με την προσφορά ύψους 500 εκατ. δολαρίων
Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών στην προσφορά μας ύψους 500 εκατ. δολαρίων, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στη ναυτιλία τα τελευταία χρόνια, αποτελεί απόδειξη της ποιότητας του στόλου μας και των ελκυστικών θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου.
Η διαδικασία εισαγωγής στο Euronext Growth Oslo ήταν τόσο αποδοτική όσο και πλαισιωμένη, ανταποκρινόμενη πλήρως στους στόχους μας, επιτρέποντάς μας να προσεγγίσουμε γρήγορα μία προηγμένη βάση επενδυτών με αυτοπεποίθηση. Ανυπομονούμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας και να δημιουργήσουμε ουσιαστική αξία για τους μετόχους μας».
