Με επενδύσεις €24 δισ. και στόχο EBITDA €4,6 δισ. με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ η ΔΕΗ
Με στόχο τη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030, που προβλέπει επενδύσεις συνολικού ύψους €24 δισ. και σημαντική επέκταση της παρουσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου €4 δισ. μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η ΔΕΗ, με τον τον πρόεδρο και διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Στάσση.
Συγκεκριμένα, η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς, με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών. Προβλέπεται αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης, ωστόσο θα εφαρμοστεί μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν.
Το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ έως το 2030 προβλέπει σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος στα 24,3 GW από 12,4 GW το 2025, με καθαρές ετήσιες προσθήκες 2,4 GW, κυρίως μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ευέλικτης παραγωγής και αποθήκευσης.
Στην Ελλάδα, η εταιρεία στοχεύει σε εγκατεστημένη ισχύ 13,3 GW έως το 2030, παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026. Στη Ρουμανία, προβλέπεται τριπλασιασμός της ισχύος στα 5,3 GW, ενώ σε Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία η ισχύς αναμένεται να φθάσει τα 3,5 GW. Παράλληλα, σχεδιάζεται είσοδος σε νέες αγορές, όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία.
Στόχος είναι έως το 2030 το 45% της εγκατεστημένης ισχύος να βρίσκεται εκτός Ελλάδας, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα που θα περιλαμβάνει ΑΠΕ, υδροηλεκτρικά, φυσικό αέριο και αποθήκευση.
Το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει και την ανάπτυξη Data Center ισχύος 300 MW στην Κοζάνη, με την πρώτη φάση να αναμένεται σε λειτουργία έως τα τέλη του 2028 και συνολικές επενδύσεις της ΔΕΗ ύψους €1,2 δισ.
Στόχοι σε EBITDA €4,6 δισ. έως το 2030 από €2 δισ. το 2025
Σε επίπεδο οικονομικών στόχων, ο Όμιλος στοχεύει σε EBITDA €4,6 δισ. έως το 2030 από €2 δισ. το 2025, καθώς και σε καθαρά κέρδη €1,5 δισ., υπερτριπλάσια σε σχέση με το 2025. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση του μερίσματος σε €1,40 ανά μετοχή έως το 2030, από €0,4 το 2024.
Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο 2026–2030 εκτιμώνται σε €24,2 δισ., εκ των οποίων το 95% αφορά αναπτυξιακά έργα και το 48% επενδύσεις εκτός Ελλάδας. Η χρηματοδότηση θα προέλθει κατά 54% από λειτουργικές ταμειακές ροές, κατά 31% από δανεισμό και κατά 15% από την αύξηση κεφαλαίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 14 Μαΐου 2026, προκειμένου να εγκριθεί η αύξηση κεφαλαίου και οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις. Εφόσον δοθεί το “πράσινο φως”, η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου.
Οι Citigroup Global Markets Europe AG και Goldman Sachs Bank Europe SE έχουν αναλάβει ρόλο διεθνών συντονιστών και κύριων διαχειριστών βιβλίου προσφορών για τη διεθνή προσφορά.
Το ΥΠΕΘΟ δηλώνει πως το Δημόσιο θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ
Η κυβέρνηση, όπως αναφέρει σε σχετικό δελτίο του ΥΠΕΘΟ, στηρίζει αποφασιστικά το στρατηγικό σχέδιο της διοίκησης για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της επιχείρησης και την ενίσχυση του αναπτυξιακού της ρόλου.
Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η ενέργεια είναι ζήτημα ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας. Η ενίσχυση της ΔΕΗ αποτελεί στρατηγική επιλογή της χώρας, σημειώνεται.
Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθιστά σαφές ότι η διατήρηση ισχυρής και αυξημένης συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή, με στόχο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ανακοινώνει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να διατηρήσει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό 33,4% στη ΔΕΗ.
Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια σαφή στρατηγική. Ενισχύουμε τις επενδύσεις, διαμορφώνουμε μεγαλύτερες και ισχυρότερες ελληνικές επιχειρήσεις και επιταχύνουμε τη μετάβαση σε μια πιο εξωστρεφή Ελλάδα, με εταιρείες που ανταγωνίζονται διεθνώς και στηρίζουν με συνέπεια και διάρκεια την ανάπτυξη της οικονομίας.
Με νέα επένδυση έως 1,2 δισ. ευρώ, η συμμετοχή του CVC
H ΔΕΗ ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 4 δισ. ευρώ, κεφάλαια υπό τη διαχείριση της CVC Capital Partners -ως σημαντικός έμμεσος μέτοχος της Εταιρείας- εξέφρασαν με επιστολή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την πλήρη υποστήριξή τους στο στρατηγικό σχέδιο και το όραμα της διοίκησης της ΔΕΗ για την περαιτέρω επιτάχυνση του μετασχηματισμού και της αναπτυξιακής πορείας της Εταιρείας.
Σε σχέση με την Προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η CVC απέστειλε μη δεσμευτική ένδειξη ενδιαφέροντος, υπό την αίρεση των συνθηκών της αγοράς και των τελικών όρων της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της τιμής διάθεσης και των εσωτερικών εγκρίσεων, για συμμετοχή με νέα επένδυση έως 1,2 δισ, ευρώ στην προσφορά.
Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει επίσης ανακοινώσει προς το κοινό και προς τη ΔΕΗ την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με στόχο τη διατήρηση ποσοστού συμμετοχής 33,4% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
