Ξεκινά την Δευτέρα 11 Μάιου με στόχο την άντληση έως 150 εκατ. ευρώ,η ΑΜΚ της Trastor
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Στο ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με κεφάλαια από τις ΗΠΑ, την Γαλλία, την Ελβετία και χώρες της Βαλτικής, εστίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Trastor Τάσος Καζίνος, που μαζί με τον Non Executive Chairman Λάμπρο Παπαδόπουλο, παρουσίασαν το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας, που ξεκινά την Δευτέρα 11 Μάιου, την ΑΜΚ με στόχο την άντληση έως 150 εκατ. ευρώ, στοχεύοντας στην δημιουργία χαρτοφυλακίου 1,2 δισ. σε βάθος διετίας από 822 εκατ. ευρώ σήμερα.
Συνεχίζοντας ο κ. Καζίνος, διευκρίνισε πως: «Αν η ελεύθερη διασπορά δεν φτάσει στο 15%, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ακυρωθεί, αυτό είναι το κατώτατο όριο, επομένως θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε το free float όσο περισσότερο γίνεται».
Ο ίδιος, απαντώντας σε ερωτήσεις ανέφερε πως το προηγούμενο διάστημα έτρεξε roadshow στο Λονδίνο με την Jefferies να τρέχει τη διαδικασία για την προσέλκυση διεθνών οίκων, λέγοντας πως οι ξένοι επενδυτές που παρουσιάζουν αγοραστικό ενδιαφέρον για το ΧΑ, επεκτείνεται πλέον στο real estate.
Από τις δεκάδες συναντήσεις που έκανε η εταιρεία με τους επενδυτές, που έγιναν στο Λονδίνο, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από κεφάλαια και από τις ΗΠΑ, ενώ ενδιαφέρον έδειξαν και επενδυτές από τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Σκανδιναβία και τις χώρες της Βαλτικής.
Ολοκληρώνοντας, ο CEO της Trastor, στάθηκε ιδιαιτέρως στο πλαίσιο που διέπει την αγορά στην Ελλάδα, επισημαίνοντας πως σημαντικό εμπόδιο για τους ξένους επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν 20-30 εκατ. ευρώ σε ελληνική ΑΕΕΑΠ παραμένει η χαμηλή εμπορευσιμότητα των μετοχών.
Για να καταλήξει ότι: «Το στοίχημα είναι να δημιουργήσουμε εμείς το επενδυτικό προϊόν που θέλουν οι ξένοι, μια εταιρεία με μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, να γίνουμε το σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά» και συμπλήρωσε πως «στο τραπέζι αυτή την στιγμή δεν είναι επιπλέον κινήσεις για την είσοδο νέων μετόχων» συμπληρώνοντας πως: «Θέλω να στήσουμε την πιο επιτυχημένη και μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα»
Μάλιστα, απαντώντας σε ερώτηση του «metoxes.online», στο περιθώριο της συνέντευξης για το εάν ο πόλεμος μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά, ο κ. Καζίνος, είπε πως μέχρι στιγμής, όλα βαίνουν ομαλά.
Σύμφωνα με την παρουσίαση, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αποτελέσουν το καύσιμο για νέες εξαγορές και αναμένεται με την μόχλευση να ξεπεράσουν τα 300 εκατ, ευρώ σε πρώτη φάση, με την ΑΕΕΑΠ να δεσμεύεται για την διανομή 80% των κερδών της εταιρείας, εφεξής.
Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς ελέγχει την επενδυτική ακινήτων, σε ποσοστό 98%, θα συμμετάσχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με έως 50 εκατ. ευρώ και παραιτείται των υπόλοιπων δικαιωμάτων της, έτσι ώστε να δώσει χώρο σε νέους μετόχους.
Σημειώνεται πως θα κατευθυνθούν στους τομείς των γραφείων και των logistics, τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Trastor, με στόχο να φτάσει σε αξία χαρτοφυλακίου ύψους 1,28 εκατ. ευρώ, μέσω μόχλευσης, με το 91% των εσόδων της να προέρχεται από πολυεθνικές εταιρείες, μεγάλους ελληνικούς ομίλους και δευτερευόντως το δημόσιο.
Η εισηγμένη έχει επενδύσει ήδη 600 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας την μεικτή αξία χαρτοφυλακίου κατά 14 φορές, από το 2017, οπότε ανέλαβε καθήκοντα η σημερινή διοίκηση, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει επιτευχθεί απόδοση 12% για τους μετόχους, μέσω διανομής μερισμάτων και υπεραξιών από τα ακίνητα.
Παράλληλα από την Trastor, που ελέγχει το 47% των πράσινων logistics στην Ελλάδα, η αξία των χαρτοφυλακίου της ανέρχεται στα 822 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 54% γραφεία και 28% εμπορικές αποθήκες, με τα 2/3 των ακινήτων που θέλει να αποκτήσει, να είναι ακίνητα εισοδήματος και τα υπόλοιπα είναι ακίνητα που θα αναβαθμιστούν.
Ταυτοχρόνως, έχει υπογράψει με την Εθνική Ασφαλιστική συμφωνία για απόκτηση κτιρίων αξίας 55 εκατ. ευρώ και αφορά το κτίριο της ΕΥΔΑΠ στην οδό Αθηνάς και δύο κτίρια σε Καραγεώργη Σερβίας και πλατεία Κοτζιά, που θα αναβαθμιστούν με σκοπό να προσφερθούν σε νέους ενοικιαστές.
