Παράγων της υπερκάλυψης της δημόσιας προσφοράς της Πειραιώς, ήταν το τριετές πλάνο ανάπτυξης
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Στην ιστορική επιτυχία που κατέγραψε η δημόσια προσφορά της Πειραιώς, εστίασε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίησή του, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, επισημαίνοντας την επιτυχία του τριετούς πλάνου ανάπτυξης, στο περιθώριο της εκδήλωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την ευκαιρία της πλήρη αποεπένδυσης του Δημοσίου την προηγούμενη εβδομάδα.
Νωρίτερα, οι πρόεδροι της Πειραιώς Financial Holdings AE, Γιώργος Χαντζηνικολάου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, με τους διευθύνοντες συμβούλους του ΤΧΣ Ηλία Ξηρουχάκη και του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Γιάννου Κοντόπουλου, παρέστησαν στην πανηγυρική τελετή έναρξης της συνεδρίασης, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Πειραιώς Financial Holdings A.E. Χρήστο Μεγάλου να χτυπά το παραδοσιακό καμπανάκι.
Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, η Πειραιώς, διαθέτει πλέον το υψηλότερο ποσοστό free float 82%, στον κλάδο, με τον John Paulson να διαθέτει το υπόλοιπο 18%, ενώ στην επιτυχία του placement συνέβαλαν, το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας και κλάδου, κάτι που φάνηκε στην υψηλή ποιότητα των θεσμικών επενδυτών που συμμετείχαν.Συνεχίζοντας, ο CEO της Πειραιώς, είπε ότι: «Το ισχυρό ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για τη συναλλαγή ήταν, αποτέλεσμα του σαφούς, λεπτομερούς και διαυγούς σχεδιασμού της τράπεζας για την επόμενη τριετία, όπως αποτυπώνεται στο επιχειρησιακό πλάνο για τα έτη 2024 – 2026».
Για να προσθέσει πως: «συνιστά επιβράβευση και ψήφο εμπιστοσύνης προς την τράπεζα, που έχει υλοποιήσει όλες τις – φιλόδοξες – δεσμεύσεις, τις οποίες έχει αναλάβει από το 2017 έως σήμερα, αποκαθιστώντας πλήρως την αξιοπιστία της στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές».
Κατόπιν, ο κ. Μεγάλου, ανέφερε πως ότι έχει υποσχεθεί ως διοίκηση το έχει υλοποιήσει, λέγοντας ότι: «αυτή παραμένει και η μεγαλύτερη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια», υπενθυμίζοντας πως στην παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσμάτων και των στόχων έως το 2026, είχε δεσμευτεί για διατήρηση της κερδοφορίας στα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ σε βάθος τριετίας, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων αλλά και της πιστωτικής επέκτασης στα επίπεδα του 6%, για τα επόμενα χρόνια.
Απαντώντας σε ερώτηση για το πως σκοπεύει να διαθέσει τα πλεονάζοντα κεφάλαια που θα δημιουργηθούν μέσω της κερδοφορίας – ρεκόρ, ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς διευκρίνισε ότι στόχος παραμένει η ανάπτυξη και εδραίωση της θέσης της στην εγχώρια αγορά. Ο ίδιος εξήγησε πως στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύει να διοχετεύσει κεφάλαια στη βελτίωση των εποπτικών κεφαλαιακών δεικτών, καθώς και στην ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης τα επόμενα χρόνια, ενώ αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του ψηφιακού της βραχίονα, Snappi, αμέσως μόλις αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος το προσεχές διάστημα.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην προετοιμασία της τράπεζας σε περίπτωση αλλαγής των επιτοκίων τον Ιούνιο από την ΕΚΤ, ενώ σε ερώτηση του «metoxes.online» για πιθανή διαφοροποίηση των χρεώσεων για τις διάφορες εγχώριες συναλλαγές ο κ. Μεγάλου, στάθηκε ιδιαιτέρως στις μικρότερες χρεώσεις που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε σχέση με την Ευρωπαική αγορά.
Ολοκληρώνοντας, ο CEO της Πειραιώς, διαβεβαίωσε πως πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης είναι η επιβράβευση των μετόχων της τράπεζας, αρχίζοντας με τη διανομή μερίσματος 10% φέτος, έναντι των κερδών του 2023, σημειώνοντας ότι: «Φιλοδοξία μας είναι να αυξήσουμε το ποσοστό αυτό, ωστόσο, θα κινηθούμε βήμα-βήμα και πάντοτε σε συνεννόηση με τον Επόπτη».
Μάλιστα, αναφορικά με την απομείωση της αναβαλλόμενης φορολογίας (DTC) από τα κεφάλαια της τράπεζας, ο κ. Μεγάλου υποστήριξε πως δεν εγείρει ανησυχία, καθώς αναμένεται να επισπευστεί, δεδομένης της ισχυρής κερδοφορίας του κλάδου, ενώ προέβλεψε, ότι η Πειραιώς θα μηδενίσει το DTC σε 16 χρόνια από σήμερα, έναντι 30 ετών που προβλέπει η σχετική φορολογική νομοθεσία.
Το πρωί, το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε τους εκπροσώπους της Διοίκησης της Πειραιώς Financial Holdings του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των αναδόχων τους, στην πανηγυρική τελετή έναρξης της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης διάθεσης μέσω Προσφοράς των τίτλων της Πειραιώς Financial Holdings AE που κατείχε το ΤΧΣ.
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Πειραιώς Financial Holdings A.E. Χρήστος Μεγάλου και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Ηλίας Ξηρουχάκης κήρυξαν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι. Στην σημαντική υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς αναφέρθηκε κατά τον χαιρετισμό του ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Γιάννος Κοντόπουλος, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως:
«Η εξαιρετική ανταπόκριση του διεθνούς και ελληνικού επενδυτικού κοινού, αποτελεί μία ακόμα έμπρακτη επιβεβαίωση της δυναμικής που έχει αναπτύξει η ελληνική οικονομία και ασφαλώς υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών. Επιπλέον, το αποτέλεσμα αυτό δικαιώνει για μία ακόμα φορά την στρατηγική και το έργο που έχει επιτελέσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τα τελευταία χρόνια.
Η μεγάλη επιτυχία της διάθεσης των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί μία ακόμα έμπρακτη απόδειξη ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι μία σύγχρονη και ανεπτυγμένη αγορά που μπορεί να ικανοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες τόσο του buy side όσο και του sell side και να συμβάλει στο βαθμό που του αναλογεί στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Financial Holdings A.E. Χρήστου Μεγάλου υπογράμμισε: «Η επιτυχής διάθεση του 27% των μετοχών που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Τράπεζα Πειραιώς, με την εκδήλωση ισχυρού διεθνούς και εγχώριου επενδυτικού ενδιαφέροντος με προσφορές που προσέγγισαν τα 11 δις. ευρώ και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο τιμής, σημαίνει την πλήρη επιστροφή της Πειραιώς στον ιδιωτικό τομέα, έχοντας κατακτήσει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας για τις ισχυρές προοπτικές της.
Αντανακλά την πρόοδο που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα και η ATHEXGROUP ελληνική οικονομία. Η Τράπεζα Πειραιώς ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο στην διαδρομή που έχει χαράξει για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, αποτελεσματικής και κερδοφόρου Τράπεζας, η οποία πρωταγωνιστεί στην βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας».
Ο πρόεδρος του ΔΣ της Πειραιώς Financial Holdings AE, Γιώργος Χαντζηνικολάου, τόνισε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την Τράπεζα Πειραιώς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τη χώρα. Η ιδιαίτερα επιτυχημένη διάθεση του 27% των μετοχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σηματοδοτεί όχι απλώς αλλαγή σελίδας ή κεφαλαίου, αλλά αλλαγή βιβλίου για την Τράπεζα.
Η επιτυχία ήταν αποτέλεσμα συστηματικής, ομαδικής δουλειάς από το σύνολο των εργαζομένων της Τράπεζας, που εργαστήκαν σκληρά για πολλά χρόνια. Έχοντας επιστρέψει πλήρως στο ιδιωτικό τομέα, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική μας με ταχύτερο ρυθμό, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες, τους μετόχους, την ελληνική οικονομία και κοινωνία».
Ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ηλίας Ξηρουχάκης, δήλωσε πως: «Σήμερα είναι μια Ιστορική ημέρα για την Τράπεζα Πειραιώς, το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία εν γένει. Το μεγάλο θαύμα που έχει συντελεστεί είναι η μετάβαση της τράπεζας από μια κατάσταση στην οποία βρέθηκε τα έτη 2018-2019 – την οποία όλοι μας καταβάλλουμε προσπάθεια να μην θυμόμαστε – στην κατάσταση του πλήρους μετασχηματισμού όπου βρίσκεται σήμερα, έχοντας καταστεί μια ανταγωνιστική, επαρκώς κεφαλαιοποιημένη και επενδυτικά ελκυστική ευρωπαϊκή τράπεζα.
Η συναλλαγή της περασμένης εβδομάδας δεν έχει προηγούμενο όσο πίσω και να πάμε. Δευτερογενής πώληση αυτού του ύψους μετοχικού κεφαλαίου, με τόσο μεγάλη υπερκάλυψη από τέτοιας ποιότητας επενδυτές και με τέτοιο υπερτίμημα, δεν έχει ιστορικό προηγούμενο».
Τέλος, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου σημείωσε πως «Σήμερα είναι μία ημέρα σταθμός για την οικονομία, το τραπεζικό σύστημα και το χρηματιστήριο. Η επιτυχία στη συναλλαγή της Τράπεζας Πειραιώς που έγινε με premium, αποδεικνύει την σταθερά θετική πορεία της Ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα φέρνει ένα βήμα πιο κοντά την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας και ενισχύει το αίσθημα της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την ελληνική αγορά. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της στην προσπάθεια αναβάθμισης και διεύρυνσης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με στόχο την στήριξη της ελληνικής οικονομίας».
