Την έναρξη του ΧΑ κήρυξε σήμερα ο κ. Μεγάλου, με την ολοκλήρωση της επιτυχημένης διάθεσης των μετοχών
Την επικράτηση της Τράπεζας Πειραιώς έχει η σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου, κηρύσσει την έναρξή της, χτυπώντας το καμπανάκι, στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης διάθεσης του συνόλου των μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Υπενθυμίζεται πως οι μετοχές του ΤΧΣ πέρασαν μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών στη συνεδρίαση του ΧΑ, της Πέμπτης 7 Μαρτίου, επιβεβαιώνοντας στην πράξη και τις μετοχικές αλλαγές της τράπεζας, καθώς από το 73% που κατείχαν οι ιδιώτες μέχρι πρότινος, πλέον θα κατέχουν το 100%, με μια ενδιαφέρουσα αναλογία φυσικών και νομικών προσώπων.
Παράλληλα η Λεωφόρος Αθηνών, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της προσφοράς μετοχών, προχώρησε σε αλλαγή του συντελεστή ευρείας διασποράς (Free Float) από 55% σε 82% σε όλους τους δείκτες στους οποίους οι μετοχές της εταιρείας συμμετέχουν, ενώ αντίστοιχες αλλαγές είχαμε και στους δείκτες του FTSE Russell, μετά την ολοκλήρωση της μετοχικής αλλαγής στην Πειραιώς, με αύξηση της στάθμισης.
Σύμφωνα με τον οίκο FTSE Russell, η αλλαγή θα ισχύσει από τη Δευτέρα 18 Μαρτίου, με τη στάθμιση της Πειραιώς να αυξάνεται από 54,3% στο 81,3%, με ίδιο συνολικό αριθμό μετοχών 1.249.995.345. Η αλλαγή ισχύει για τους δείκτες FTSE All-World, FTSE MPF All World, FTSE Global Large Cap και FTSE Emerging, ενώ μετρώντας προηγούμενες εκτιμήσεις, οι αλλαγές στις σταθμίσεις της τράπεζας θα φέρουν σημαντικές εισροές στη μετοχή.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΧΣ, το Ταμείο κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 11 δισ. ευρώ για το 27% της Πειραιώς ενώ η τιμή καθορίστηκε όπως αναμένονταν στα 4 ευρώ τόσο για τους Έλληνες όσο και τους ξένους που συμμετείχαν στο placement της τράπεζας, με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΤΧΣ, Ηλία Ξηρουχάκη να δηλώνει:
«Η υπερκάλυψη της διάθεσης της συμμετοχής στην Τράπεζα Πειραιώς υπερακόντισε τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες μας, περίπου 9 φορές για το διεθνές βιβλίο, 4 φορές για το Ελληνικό ή περίπου 8 φορές για τη συνολική προσφορά».
Αναφορικά με τον καθορισμό των 4 ευρώ, σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση, η ισχυρή και η ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση, οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, στη συνεδρίασή του στις 5 Μαρτίου 2024, να ορίσει στενότερο εύρος τιμών για τη διεθνή προσφορά, από 3,90 ευρώ έως 4,00 ευρώ ανά μετοχή, αντί του αρχικού 3,70 ευρώ ως 4,00 ευρώ, ενώ πριν το κλείσιμο του βιβλίου στις 6 Μαρτίου η τελική τιμή διάθεσης είχε ήδη οριστεί στο ανώτερο τίμημα 4,00 ευρώ ανά μετοχή, μεγιστοποιώντας το ύψος του οφέλους για το Δημόσιο .
Ταυτοχρόνως, η αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Πειραιώς, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ήταν η μόνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο από αντίστοιχα placements που πέτυχε να προσελκύσει ένα premium έναντι άλλων αντιστοίχων ευρωπαϊκών που όλες διατέθηκαν με discount, καθώς η από-επένδυση αυτή ήταν η τρίτη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση άνω του 1 δισ. ευρώ που εκτελείται μέσω Δημόσιας Προσφοράς από το 2017 και η πρώτη μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, η πρώτη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση αφορούσε τη διάθεση μετοχών από την ιρλανδική κυβέρνηση η οποία προέβη στην πώληση μεριδίου 29% που κατείχε στην AIB για 3,4 δισ. ευρώ, με έκπτωση 43% στην τιμή διάθεσης, ενώ μέχρι πρόσφατα η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση ήταν η διάθεση του μεριδίου 22% που κατείχε το ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα για περίπου 1,1 δισ. ευρώ που μάλιστα επιτεύχθηκε με ελαχιστοποίηση της έκπτωσης στην τιμή διάθεσης.
