Στην τελική ευθεία, η ΑΜΚ της Noval Property, της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας ακινήτων
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Έως το τέλος του μήνα, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της δημόσιας εγγραφής, της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας επενδύσεων ακινήτων στην Ελλάδα, με βασικό μέτοχο τη Viohalco με ποσοστό 82%, της Noval Property, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Παναγιώτη Καπετανάκο.
Συγκεκριμένα, 17.388.025 νέες μετοχές, αναμένεται να εκδώσει η εταιρεία, ονομαστικής αξίας 2,5 ευρώ και με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 2,82 ευρώ, στη περίπτωση που η τιμή διάθεσης κλείσει στο ανώτατο εύρος, αντλώντας 49 εκατ. ευρώ, ενώ σε αυτά θα προστεθούν και 3 εκατ. ευρώ που εισέπραξε η Noval από το ομολογιακό δάνειο 3 εκατ. ευρώ που κάλυψε η EBRD τον περασμένο Δεκέμβριο και το οποίο θα μετατραπεί άμεσα σε μετοχές.
Βέβαια, από την EBRD θα αναληφθούν στο σύνολό τους αυτές οι μετοχές καθώς δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο της δημόσιας προσφοράς, παρά μόνον της εισαγωγής, και θα προσμετρηθούν για τον υπολογισμό της διασποράς, ενώ συνολικά τα 52 εκατ. ευρώ θα προστεθούν στο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας ύψους 340 εκατ. ευρώ το οποίο εκτείνεται έως το 2028.
Παράλληλα, η τιμή των 2,82 ευρώ συνιστά discount της τάξης του 29,1% σε σχέση με την εσωτερική αξία της μετοχής στις 31/12/2023. Στο τέλος του 2023 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Noval αριθμούσε 61 επενδυτικά ακίνητα και συμμετοχές και η εύλογη αξία τους διαμορφώθηκε σε 571 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 55 εκατ. ευρώ (αύξηση 11%) έναντι 516 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2023, με την εταιρεία να διατηρεί χαμηλό δανεισμό με το συντελεστή καθαρής μόχλευσης να ανέρχεται στο 27%, ο χαμηλότερος στην ελληνική αγορά.
Ταυτοχρόνως, η Noval Property και το 2023, συνέχισε τόσο την ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων εισοδήματος, όσο και την ανάπτυξη ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, κατά κύριο λόγο στους τομείς των γραφείων, logistics, και κατοικιών, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και με στόχευση πιστοποίησης κατά LEED, αποβλέποντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του χαρτοφυλακίου της και στη δημιουργία αξίας προς όφελος των εμπλεκομένων μερών.
Σημειώνεται πως στο τέλος του 2023, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου κτιρίου logistics στη Μάνδρα, και παράλληλα υπήρξε σημαντική υλοποίηση της κατασκευής του νέου κτηρίου γραφείων στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι, η ανακατασκευή και μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε μικτές χρήσεις κατοικιών και γραφείων στην οδό Αρδηττού στο Μετς, η ανακατασκευή υφιστάμενου κτηρίου γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι, καθώς και σε συνεργασία με την Brook Lane Capital, η κατασκευή του νέου συγκροτήματος γραφείων στο πρώην οικόπεδο Kodak στο Μαρούσι.
Βέβαια, το 2023 τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 29,3 εκατ. ευρώ έναντι 24,9 εκατ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 18%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 17,8 εκατ. ευρώ, έναντι 12,8 εκατ. ευρώ κατά το 2022.
Κατ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνοντας αύξηση 39%, με τα καθαρά κέρδη, αυτά διαμορφώνονται στα 64,6 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα 164% σε σχέση με το 2022 ενώ οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα χρήσης του 2023, το οποίο είναι αυξημένο 44% σε σχέση με το 2022
