Μεγάλη επιτυχία για το ομόλογο των 140 εκατ. ευρώ, στις 3,14 φορές η υπερκάλυψη της AKTOR

Επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη 3,14 φορές, συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον, η  δημόσια προσφορά που  αφορούσε την έκδοση πενταετούς ομολόγου ύψους έως 140 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να είχε τοποθετηθεί στο εύρος 4,7%–5,0% και τη  ζήτηση για το ομόλογο  να φτάνει  κοντά στα 440 εκατ. ευρώ, σημείωσε μεγάλη επιτυχία  το ομόλογο της AKTOR, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Αλέξανδρο Εξάρχου.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο  του ομίλου AKTOR, το μεγαλύτερο μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων θα διατεθεί για την επιχειρηματική ανάπτυξη του oμίλου τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα για εξαγορές, αλλά και για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια, Real Estate, ενώ επιπλέον, ποσό περίπου 24 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.

Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της έκδοσης ήταν  η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ στο σχήμα συμμετείχαν ως Κύριοι Ανάδοχοι οι Crediabank, Optima Bank και Euroxx Χρηματιστηριακή, και ως Ανάδοχοι οι Ambrosia Capital, Beta Χρηματιστηριακή και Παντελάκης Χρηματιστηριακή.

Το πενταετές πλάνο και ο  δυναμικός μετασχηματισμός

Σε μια κομβική συγκυρία για την AKTOR ήλθε η έκδοση, η οποία ανασχεδιάζει συνολικά το επιχειρηματικό της μοντέλο. Σύμφωνα με το πενταετές σχέδιο 2025-2030, ο όμιλος στοχεύει να υπερβεί τα 3 δισ. ευρώ σε πωλήσεις μέχρι το 2030, με EBITDA άνω των 460 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προέρχονται κυρίως από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του ομίλου και όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών.

Βέβαια, η δυναμική αυτή ενισχύεται περαιτέρω από τη νέα είσοδο του ομίλου στο LNG trading, μέσω της ATLANTIC – SEE LNG TRADE που συστάθηκε πρόσφατα και στην οποία η AKTOR κατέχει το 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας το 40%.

Μάλιστα, η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει μακροχρόνιες συμφωνίες για σημαντικές ποσότητες LNG, ενώ από την πρόσφατη συμφωνία ΔΕΠΑ–Ουκρανίας αναμένονται ροές εσόδων ήδη από το 2026, γεγονός που οδηγεί σε επικείμενη αναθεώρηση του business plan.

Οι φετινές επιδόσεις και οι νέες προσθήκες

Σημειώνεται πως για το 2025, ο όμιλος AKTOR εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών θα φθάσει τα 1,28 δισ. ευρώ και το EBITDA στα 158 εκατ. ευρώ και στα μεγέθη αυτά δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η οποία προστέθηκε στον όμιλο το φθινόπωρο, ούτε η ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, της οποίας η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες.