Στη νέα εποχή μετά την επιτυχημένη ΑΜΚ, ύψους 150 εκατ. ευρώ, εισήλθε η Trastor
Για τα δύο έως δυόμισι χρόνια, που θα χρειαστούν τουλάχιστον, για να αξιοποιηθεί πλήρως η νέα ρευστότητα της Trastor, καθώς οι συνθήκες της αγοράς απαιτούν περισσότερο χρόνο, προκειμένου να τοποθετηθούν αποτελεσματικά αυτά τα κεφάλαια σε επενδύσεις, έκανε λόγο ο διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Τάσος Καζίνος, κτυπώντας το «καμπανάκι» της έναρξης διαπραγμάτευσης.
Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μιχάλης Φέκκας, υπογράμμισε πως η ΑΜΚ έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς αυξάνει το free float της μετοχής στο 16%, ενισχύοντας την αξιοπιστία της εταιρείας.
Συγκεκριμένα η Trastor, εισήλθε σήμερα στη νέα εποχή μετά την επιτυχημένη ΑΜΚ, ύψους 150 εκατ. ευρώ, με τις νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας να ξεκινούν να διαπραγματεύονται στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, μετά την ολοκλήρωση της συνδυασμένης προσφοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό, η οποία συγκέντρωσεισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Σημειώνεται ότι η αύξηση κεφαλαίου καλύφθηκε κατά περίπου 1,45 φορές, καθώς η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 217,08 εκατ. μετοχές, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον εγχώριων και διεθνών επενδυτών για την ΑΕΕΑΠ. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στο 1 ευρώ ανά νέα μετοχή.
Από το σύνολο των νέων μετοχών, 18,37 εκατ. διατέθηκαν μέσω της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, ενώ 131,63 εκατ. μετοχές κατανεμήθηκαν στη διεθνή προσφορά. Κομβική ήταν η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία απέκτησε 90 εκατ. νέες μετοχές ως βασικός επενδυτής της έκδοσης, επενδύοντας συνολικά 90 εκατ. ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Trastor ανέρχεται πλέον σε 197,37 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 394.737.498 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η καθεμία, ενώ το free float της εταιρείας διαμορφώνεται στο 16,08%.
Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, εκτιμώνται σε περίπου 141,8 εκατ. ευρώ, από τα οποία περίπου 38,6 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην απόκτηση τριών κτηρίων γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, ενώ τα υπόλοιπα 103,2 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις και κεφαλαιουχικές δαπάνες στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Trastor.
Την ίδια στιγμή, η εταιρεία «τρέχει» επενδυτικό σχέδιο ύψους 568 εκατ. ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι θα εκτοξεύσει την αξία του χαρτοφυλακίου της στα 1,2 δισ. ευρώ με την πλήρη υλοποίησή του.
Πιο αναλυτικά, από το συνολικό ποσό, τα 55 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν προς την εξαγορά και αναβάθμιση τριών κτιρίων γραφείων στο κέντρο της Αθήνας από το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Ασφαλιστικής, τα οποία κατά μέσο όρο προσφέρουν απόδοση της τάξης του 8% στην Trastor.
Συγκεκριμένα, στο «στόχαστρο» της Trastor βρίσκονται τα εξής κτίρια της Εθνικής Ασφαλιστικής:
- το Project KS, επιφάνειας 6.469 τμ, με συνολικό κόστος επένδυσης τα 35,1 εκατ. ευρώ και χρόνο αναγνώρισης εσόδων τους 18 μήνες
- το Project AP, επιφάνειας 5.081 τμ, με κόστος επένδυσης 15 εκατ. ευρώ και χρόνο αναγνώρισης εσόδων τους 30 μήνες
- το Project AT, επιφάνειας 3.822 τμ με κόστος επένδυσης τα 5,4 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι ήδη 100% μισθωμένο και θα αποφέρει άμεσα έσοδα στην εταιρεία.
Σημειώνεται πως η Trastor έχει εδραιωθεί ως μια εταιρεία που προσφέρει «πράσινα» ακίνητα υψηλών προδιαγραφών στην Αττική. Ενδεικτικά, έχει 47% market share σε green logistics, δηλαδή αποθήκες που φέρουν πιστοποίηση LEED.
Η μελλοντική στρατηγική της Trastor παραμένει προσανατολισμένη στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αττική. Όπως ανέφεραν τα στελέχη της εταιρείας, το κέντρο της Αθήνας «διψάει» για ποιοτικά κτίρια γραφείων, για αυτό η Trastor εντοπίζει χώρους σε στρατηγικά σημεία της πόλης που μπορούν να αξιοποιηθούν και επενδύσει στην ενεργειακή και ποιοτική αναβάθμισή τους.
Ενδεικτικά, τα «πράσινα» γραφεία έχουν απόδοση 15% σε σύγκριση με τα συμβατικά, ενώ τα «πράσινα» logistics έχουν απόδοση τουλάχιστον 6%.
