Mε στόχο να χρηματοδοτηθούν τα μελλοντικά της σχέδια, η Aegean, προχωρά στην έκδοση ομολογιακού δανείου
Στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους € 250 εκατ., που θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, με τη διάθεση των ομολογιών να προγραμματίζεται να διαπραγματεύονται στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑ, με στόχο να χρηματοδοτηθούν τα μελλοντικά σχέδια και η δυναμική ανάπτυξή της AEGEAN με τον πρόεδρο Ευτύχη Βασιλάκη.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, που δημοσίευσε η εταιρεία, η διάθεση των ομολογιών της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί από τις 30/6 έως τις 2/7, με τη δημόσια προσφορά να γίνεται στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών των ομολογιών, με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας 7 ετών.
Παράλληλα, με την από 19/06/2025 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, προβλέπεται η έκδοση έως 250.000 κοινών ονομαστικών άυλων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστης και συνολικού ποσού έως €250 εκατ., ενώ σε περίπτωση κάλυψης σε ποσό μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ η έκδοση θα ματαιωθεί.
και όσες διατάξεις του Ν. 3156/ 2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (το «Ομολογιακό Δάνειο»), τη διάθεση των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου (οι «Ομολογίες») μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τους όρους του Ομολογιακού Δανείου και τη Δημόσια Προσφορά θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019, καθώς και των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), για την έγκριση του οποίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την διάθεσή του, το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της.
Στο μεταξύ, δυναμικό ήταν το ξεκίνημα της χρονιάς με σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης και του κύκλου εργασιών, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας υπάρχει βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος στο πιο αδύναμο εποχικά τρίμηνο. Ειδικότερα, ο τζίρος άγγιξε τα €306 εκατ., ήτοι 14% υψηλότερος σε σχέση με το 2024, ενώ οι επιβάτες ανήλθαν σε 3,1 εκατ., δηλαδή 8% περισσότεροι από το πρώτο τρίμηνο του 2024.
Ακόμη τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €43,8 εκατ. από €33,2εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.EBIT, ενώ αναφορικά με τις ζημιές, τα αποτελέσματα δείχνουν:
-EBIT Ζημίες €2,6 εκατ., βελτιωμένες από ζημίες €7,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
-€6,6 εκατ. Ζημίες μετά από Φόρους από €21,0 εκατ. ζημίες την αντίστοιχη περίοδο του 2024
Σήμερα η AEGEAN , συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία, καταγράφοντας σημαντικές επιδόσεις στο εποχικά ασθενέστερο πρώτο τρίμηνο του 2025, συνεχίζοντας τη στρατηγική της επίμονης επένδυσης με στόχο τη σταδιακή άμβλυνση της ιδιαίτερα έντονης εποχικότητας στην χώρα.
Η εταιρεία προσέφερε αυξημένη χωρητικότητα κατά 11%, φτάνοντας τις 4,1 δις. χιλιομετρικές θέσεις (ASKs), ενώ η συνολική επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε σε 3,1 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η κίνηση εξωτερικού κατέγραψε αύξηση 12%. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 80,6%.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €306,0 εκατ., αυξημένος κατά 14% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2024. Η ισχυρή δυναμική της ζήτησης συνέβαλε στη βελτίωση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε €43,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 32% και καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση EBITDA που έχει επιτύχει η AEGEAN σε πρώτο τρίμηνο στην ιστορία της.
Η λειτουργική βελτίωση αποτυπώθηκε και σε επίπεδο EBIT, με τον περιορισμό των ζημιών σε €2,6 εκατ. από €7,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2024. Οι ζημίες μετά από φόρους μειώθηκαν στα €6,6 εκατ. έναντι €21,0 εκατ. το 2024. Πέραν της βελτίωσης της λειτουργικής κερδοφορίας υπήρξε και θετική συνεισφορά στο πρώτο τρίμηνο από τη μεταβολή στην ισοτιμία του δολαρίου στην αποτίμηση των μελλοντικών υποχρεώσεων καταβολών για μισθώσεις αεροσκαφών.
Η AEGEAN διατήρησε ισχυρή ρευστότητα με συνολικά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις που διαμορφώθηκαν στα €796,1 εκατ. την 31.03.2025, μετά και την παραλαβή ενός νέου αεροσκάφους Α320neo που χρηματοδοτήθηκε με ίδια διαθέσιμα τον Μάρτιο 2025.
