Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η έκδοση του 7ετους εταιρικού ομολόγου της Premia

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του  7ετους εταιρικού ομολόγου που θα διατεθεί μέσω Δημόσιας Προσφοράς, στοχεύοντας  σε άντληση 150 εκατ. ευρώ, της Premia Properties, με τον πρόεδρο Ηλία Γεωργιάδη.

Συγκεκριμένα και όπως σημειώνεται στο ενημερωτικό δελτίο,  τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια που θα προκύψουν από την Έκδοση, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε €150 εκατ., με τις  δαπάνες έκδοσης, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται,  εκτιμώνται σε έως €5 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια.

Επομένως,  το καθαρό ποσό, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε €145 εκατ. , με τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια να χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:

(Α) Ποσό €100 εκατ., για την πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του ΚΟΔ 2022, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης (call option), πριν από την 31.07.2026.

(Β) Ποσό €38 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (είτε προσθήκες/βελτιώσεις/ανακαινίσεις σε υφιστάμενα κτίρια, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους συμπεριλαμβανομένων και πιστούμενων τιμημάτων για πραγματοποιηθείσες επενδύσεις.

(Γ) Ποσό €7 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.