Υλοποίηση επενδύσεων €3 δισ. έως το 2031, με δύο cornerstone investors στον Όμιλο AKTOR
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Tη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων στην ιστορία της AKTOR, με στόχο να υλοποιήσει ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό πλάνο, που θα χαρακτηρίζεται από διασπορά δραστηριοτήτων και μεγαλύτερες συνέργειες, ανέδειξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου, παρουσία του Group Chief Financial Officer Κωνσταντίνου Αδαμόπουλου, επισημαίνοντας τη σημασία της καθετοποίησης στον κλάδο της ενέργειας, καθώς διερευνάται η είσοδος στη λιανική αγορά του ηλεκτρισμού, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.
Με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδυτών, ο κ. Εξάρχου, αναφέρθηκε στη στρατηγική της εταιρείας για την αύξηση κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ, που γίνεται με παραίτηση δικαιωμάτων των παλαιών μετόχων, λέγοντας ότι: «Τόσο η έκδοση του ομολόγου 300 εκατ. ευρώ όσο και η αύξηση κεφαλαίου θα έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος του καλοκαιριού.
Η αύξηση κεφαλαίου είναι fully underwritten από τις τράπεζες Bank of America , UBS και Goldman Sachs. Η επιλογή των μετοχών του βιβλίου, θα γίνει από τη διοίκηση της εταιρείας. Δύο από τους τρεις μετόχους, (Winex των Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη και η Castelleano του Ηλία Γκότση, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στην αύξηση με 300 εκατ.
Σκοπός της διοίκησης είναι η ανακεφαλαιοποίηση της εταιρείας για να προχωρήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ την επομένη 5ετία, με στόχο ebitda 650 εκατ. το 2031 . Ο δανεισμός σε σχέση με το ebitda θα διαμορφώνεται μικρότερο ή ίσο του 4, ένα συντελεστή που θεωρεί η διοίκηση τον πιο σημαντικό».
Σύμφωνα με τον ίδιο, από τα έσοδα των 650 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ, τα 300 εκατ. ευρώ προορίζονται για τον κλάδο κατασκευών και τα υπόλοιπα για τη χρηματοδότηση του LNG και τη δημιουργία FSRU, με στόχο την ανάπτυξη στις παραχωρήσεις με νέες στη Ρουμανία που θα γίνει βασικός στόχος για το business plan.
Την ίδια στιγμή, στρατηγική της εταιρείας είναι η καθετοποίηση του τομέα ενέργειας με ενίσχυση της αποθήκευσης και εξαγορά περαιτέρω ΑΠΕ αλλά και επέκταση στην προμήθεια ενέργειας, ενώ τέλος του 2027, θα πρέπει να έχει φτάσει 1 GW ΑΠΕ και θα χρειαστεί να επεκταθεί και στη λιανική, επενδύοντας και για αυτό κεφάλαια, καθώς το ζητούμενο είναι η επέκταση στο εξωτερικό όχι μόνο στην κατασκευή.
Ολοκληρώνοντας ο κ. Εξάρχου, υποστήριξε πως από τις επενδύσεις 3 δισ. της πενταετίας, τα 300 εκατ. θα αφορούν τις κατασκευές , τα 300 εκατ. το LNG και το FSRU, 1,2 δισ. ευρώ παραχωρήσεις και 1,2 δισ. ενέργεια και ΑΠΕ.
