Στα 4,2 ευρώ η τιμή των μετοχών στην ΑΜΚ, στοχεύοντας στην άντληση 250 εκατ. ευρώ, για ElvalHalcor
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Το επιχειρηματικό μοντέλο της ElvalHalcor, που στηρίζεται στην ποιότητα, στις εξειδικευμένες προδιαγραφές και στην αξιοπιστία των παραδόσεων, στοιχεία που δημιουργούν μακροχρόνιες συνεργασίες και δυσκολία αντικατάστασης από τους ανταγωνιστές, ανέδειξαν ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Σπύρος Κοκκόλης, ο αν. οικονομικός διευθυντής Άγγελος Γιαζιτζόγλου, ο γενικός διευθυντής του κλάδου αλουμινίου Νικόλαος Καραμπατέας και ο γενικός διευθυντής του κλάδου χαλκού Πάνος Λώλος, με τον συντονισμό της διευθύντριας επικοινωνίας Εριέττας Παπαδογιάννη.
Η Αύξηση Κεφαλαίου στοχεύει στην άντληση 250 εκατ. ευρώ, με ανώτατο όριο τα 300 εκατ. ευρώ, με το βιβλίο προσφορών, να παραμένει ανοιχτό έως τις 16 Ιουλίου, η τιμή θα καθοριστεί στις 17 Ιουλίου και η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών προγραμματίζεται για τις 22 Ιουλίου.
Στην τιμή των 4,20 ευρώ ανά νέα μετοχή αναμένεται η προσφορά για την ΑΜΚ δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών την 15η Ιουλίου και σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι εντολές που ελήφθησαν την 15η Ιουλίου 2026 αφορούν ζήτηση για αριθμό μετοχών που υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων Νέων Μετοχών εντός του ως άνω αναφερόμενου εύρους τιμών.
Αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους η ElvalHalcor προχωρά τώρα στο νέο επενδυτικό βήμα ο κ. Γιαζιτζόγλου, εστίασε στο νέο κύκλο ανάπτυξης, με επενδύσεις άνω των 850 εκατ. ευρώ έως το 2030, που ανοίγει η εταιρεία, αξιοποιώντας ως βάση το πρόγραμμα άνω του 1 δισ. ευρώ που υλοποίησε την προηγούμενη δεκαετία.
Ο ίδιος, αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους η ElvalHalcor προχωρά τώρα στο νέο επενδυτικό βήμα, είπε ότι η εταιρεία έχει ήδη δημιουργήσει ισχυρή παραγωγική βάση, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και την τεχνογνωσία για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που φέρνουν η πράσινη μετάβαση, η κυκλικότητα και η ψηφιοποίηση. Οι νέες επενδύσεις θα επιτρέψουν αύξηση παραγωγής, βελτίωση του κόστους και ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης.
Συνεχίζοντας, μίλησε για τη διασπορά του πελατολογίου. Η εταιρεία διαθέτει περισσότερους από 3.500 πελάτες σε πάνω από 90 χώρες, ενώ οι πέντε μεγαλύτεροι αντιστοιχούν στο 31% του συνόλου. Περίπου το 90% των πελατών διατηρείται τουλάχιστον από το 2018, προσθέτοντας πως το νέο θερμό έλαστρο, αποτελεί το εφαλτήριο για το επόμενο παραγωγικό άλμα.
Συγκεκριμένα, το συνολικό πρόγραμμα, περιλαμβάνει επενδύσεις ανάπτυξης, λειτουργικές δαπάνες και συντήρηση, τα 455 εκατ. ευρώ αφορούν τέσσερα βασικά έργα. Στο αλουμίνιο προβλέπονται νέο ψυχρό έλαστρο, ύψους 222 εκατ. ευρώ, και νέο χυτήριο, ύψους 150 εκατ. ευρώ. Στον χαλκό σχεδιάζονται κέντρο ανακύκλωσης και επέκταση δυναμικότητας, ύψους 59 εκατ. ευρώ, καθώς και επενδύσεις 24 εκατ. ευρώ σε αυτοματοποίηση και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
Όσον αφορά τις νέες επενδύσεις στον χαλκό, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2027 και το 2028, με το νέο χυτήριο αλουμινίου να προβλέπεται να είναι πλήρως λειτουργικό το 2029 και το ψυχρό έλαστρο το 2030. Η συνολική δυναμικότητα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 761 χιλ. σε 982 χιλ. τόνους, ενώ ο μακροπρόθεσμος στόχος για τα προσαρμοσμένα EBITDA τοποθετείται στα 425-475 εκατ. ευρώ, από 236 εκατ. ευρώ το 2025.
Λαμβάνοντας τον λόγο ο γενικός διευθυντής του κλάδου αλουμινίου Νικόλαος Καραμπατέας αναφέρθηκε στις ευκαιρίες για το αλουμίνιο στη συσκευασία και στις μεταφορές, λέγοντας πως η μετατόπιση μόλις 1% από τα πλαστικά μπουκάλια στα κουτάκια αλουμινίου θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα αγορά περίπου 400 χιλ. τόνων ετησίως.
Μάλιστα, στην Ευρώπη εκτιμάται πρόσθετη ευκαιρία 450 χιλ. τόνων στην άκαμπτη συσκευασία την επόμενη πενταετία, ενώ σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης διαβλέπει και στις μεταφορές λόγω της ηλεκτροκίνησης.
Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής του κλάδου χαλκού Πάνος Λώλος, μιλώντας για τον χαλκό διευκρίνισε τον κρίσιμο ρόλο του μετάλλου στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει το αποτύπωμά της σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και φιλοδοξεί να φτάσει στην πρώτη θέση στις εφαρμογές για data centers μέσα στην επόμενη τριετία.
Σημειώνεται πως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, το γεγονός πως η Halcor έχει υποβάλει αίτηση στον δεύτερο γύρο του Critical Raw Materials Act για επένδυση ανακύκλωσης χαλκού στην Ελλάδα, ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ, ένα έργο που θα επιτρέψει μεγαλύτερη αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών, με τα αποτελέσματα να αναμένονται τον Νοέμβριο.
