Με στόχο την άντληση έως 150 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Trastor
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 11 Μάιου, η ΑΜΚ με στόχο την άντληση έως 150 εκατ. ευρώ, στοχεύοντας στην δημιουργία χαρτοφυλακίου 1,2 δισ. σε βάθος διετίας από 822 εκατ. ευρώ, η Trastor με τον διευθύνοντα σύμβουλο Τάσο Καζίνο, που μαζί με τον Non Executive Chairman Λάμπρο Παπαδόπουλο, είχαν παρουσιάσει το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας, εστιάζοντας στο ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον κεφαλαίων από τις ΗΠΑ, την Γαλλία, την Ελβετία και χώρες της Βαλτικής.
Σύμφωνα με τον κ. Καζίνο: «Αυτή την στιγμή είμαστε η δεύτερη ΑΕΕΑΠ από πλευράς αξίας ακινήτων, σίγουρα η μεγαλύτερη στο κομμάτι των logistics και ίσως από τις πιο αναπτυσσόμενες της ελληνικής αγοράς. Επιδιώκουμε να αντλήσουμε κεφάλαια 150 εκατ. ευρώ, τα οποία θα επενδυθούν σε διάστημα 12- 18 μηνών.
Συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και δανειακών κεφαλαίων στοχεύουμε σε επενδύσεις τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ σε 2 με 2 ½ χρόνια αυξάνοντας και το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στο 1,2 δισ. ευρώ.
Αυτό είναι το επενδυτικό μας πλάνο και σκοπός είναι να γίνονται τοποθετήσεις σε ακίνητα που θα παράγουν εισόδημα άμεσα, άρα όχι τόσο πολύ σε νέες αναπτύξεις»
Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο της Trastor αποτιμάται σε GAV 822,6 εκατ. ευρώ, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία μόλις ξεπερνά τα 302 εκατ. Η «έκπτωση» (discount) φτάνει στο 63% της πραγματικής αξίας ενεργητικού. Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί σε τιμή που αντανακλά μία κεφαλαιοποίηση κατά πολύ χαμηλότερη από την εσωτερική αξία NAV, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τους υφιστάμενους μετόχους, κατά κύριο λόγο την Piraeus Bank που ελέγχει το 98,6% της Trastor.
Η Piraeus θα καλύψει τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ, δηλαδή το ένα τρίτο της αύξησης, λειτουργώντας ως anchor investor. Στόχος της διαδικασίας είναι η διασπορά μετοχών να φτάσει τουλάχιστον στο 15% από το σημερινό 1,42%. Αυτή είναι μια απαίτηση του κανονισμού του Euronext Athens που η εταιρεία δεν μπορεί πλέον να αναβάλλει.
Από τις δεκάδες συναντήσεις που έκανε η εταιρεία με τους επενδυτές, που έγιναν στο Λονδίνο, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από κεφάλαια και από τις ΗΠΑ, ενώ ενδιαφέρον έδειξαν και επενδυτές από τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Σκανδιναβία και τις χώρες της Βαλτικής.
Ολοκληρώνοντας, ο CEO της Trastor, στάθηκε ιδιαιτέρως στο πλαίσιο που διέπει την αγορά στην Ελλάδα, επισημαίνοντας πως σημαντικό εμπόδιο για τους ξένους επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν 20-30 εκατ. ευρώ σε ελληνική ΑΕΕΑΠ παραμένει η χαμηλή εμπορευσιμότητα των μετοχών.
Για να καταλήξει ότι: «Το στοίχημα είναι να δημιουργήσουμε εμείς το επενδυτικό προϊόν που θέλουν οι ξένοι, μια εταιρεία με μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, να γίνουμε το σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά» και συμπλήρωσε πως «στο τραπέζι αυτή την στιγμή δεν είναι επιπλέον κινήσεις για την είσοδο νέων μετόχων» συμπληρώνοντας πως: «Θέλω να στήσουμε την πιο επιτυχημένη και μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα»
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς ελέγχει την επενδυτική ακινήτων, σε ποσοστό 98%, θα συμμετάσχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με έως 50 εκατ. ευρώ και παραιτείται των υπόλοιπων δικαιωμάτων της, έτσι ώστε να δώσει χώρο σε νέους μετόχους.
Σημειώνεται πως θα κατευθυνθούν στους τομείς των γραφείων και των logistics, τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Trastor, με στόχο να φτάσει σε αξία χαρτοφυλακίου ύψους 1,28 εκατ. ευρώ, μέσω μόχλευσης, με το 91% των εσόδων της να προέρχεται από πολυεθνικές εταιρείες, μεγάλους ελληνικούς ομίλους και δευτερευόντως το δημόσιο.
Η εισηγμένη έχει επενδύσει ήδη 600 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας την μεικτή αξία χαρτοφυλακίου κατά 14 φορές, από το 2017, οπότε ανέλαβε καθήκοντα η σημερινή διοίκηση, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει επιτευχθεί απόδοση 12% για τους μετόχους, μέσω διανομής μερισμάτων και υπεραξιών από τα ακίνητα.
Παράλληλα από την Trastor, που ελέγχει το 47% των πράσινων logistics στην Ελλάδα, η αξία των χαρτοφυλακίου της ανέρχεται στα 822 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 54% γραφεία και 28% εμπορικές αποθήκες, με τα 2/3 των ακινήτων που θέλει να αποκτήσει, να είναι ακίνητα εισοδήματος και τα υπόλοιπα είναι ακίνητα που θα αναβαθμιστούν.
Ταυτοχρόνως, έχει υπογράψει με την Εθνική Ασφαλιστική συμφωνία για απόκτηση κτιρίων αξίας 55 εκατ. ευρώ και αφορά το κτίριο της ΕΥΔΑΠ στην οδό Αθηνάς και δύο κτίρια σε Καραγεώργη Σερβίας και πλατεία Κοτζιά, που θα αναβαθμιστούν με σκοπό να προσφερθούν σε νέους ενοικιαστές.
