Ανοίγει ο δρόμος για άντληση άνω των €750 εκατ. με την υπερκάλυψη στην ΑΜΚ της AKTOR
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Κατά περίπου 2,16 φορές, έχει ήδη καλυφθεί το βιβλίο προσφορών, καθώς είναι ισχυρή η ανταπόκριση των επενδυτών, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να αναφέρουν ότι η υπερκάλυψη μπορεί να προσεγγίσει ή και να φτάσει τις τρεις φορές, καθώς συνεχίζεται η εισροή εντολών, κυρίως από θεσμικούς επενδυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Αλέξανδρο Εξάρχου.
Συγκεκριμένα, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η εξέλιξη αυτή, καθώς επιτυγχάνεται ο στόχος της διοίκησης για μια ισχυρά υπερκαλυμμένη έκδοση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του δικαιώματος διεύρυνσης του μεγέθους της αύξησης.
Ειδικότερα, με τα έως τώρα δεδομένα, το τελικό ποσό που θα αντλήσει η εταιρεία εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 750 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για το νέο αναπτυξιακό σχέδιο του ομίλου.
Ταυτόχρονα ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική της AKTOR και στις προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζει στους τομείς των υποδομών, των παραχωρήσεων, της ενέργειας και του real estate, συνιστά εικόνα του βιβλίου.
Μάλιστα, η ισχυρή συμμετοχή διεθνών χαρτοφυλακίων, και ιδιαίτερα αμερικανικών κεφαλαίων, ενισχύει την ποιότητα της μετοχικής βάσης και αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.
Πιο αναλυτικά, οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω δύο παράλληλων διαδικασιών:
- Ελληνική δημόσια προσφορά, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα.
- Διεθνής προσφορά μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας.
Αρχικά, το 20% των νέων μετοχών θα διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και το 80% μέσω της διεθνούς προσφοράς. Η τελική κατανομή μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος.
Την ίδια στιγμή, προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που κατείχαν μετοχές της AKTOR κατά τη λήξη της συνεδρίασης της 17ης Ιουλίου 2026 και θα συμμετάσχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά.
Μέσω του μηχανισμού αυτού, οι υφιστάμενοι μέτοχοι μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της αύξησης. Η κατά προτεραιότητα κατανομή δεν μπορεί να υπερβαίνει το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής κάθε επενδυτή.
Σημειώνεται πως η ελληνική δημόσια προσφορά και η διεθνής προσφορά ξεκίνησαν στις 20 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν στις 22 Ιουλίου 2026. Η τελική τιμή διάθεσης αναμένεται να καθοριστεί στις 23 Ιουλίου.
Την Δευτέρα 27 Ιουλίου προβλέπεται η ανακοίνωση της έκβασης της συνδυασμένης προσφοράς και η έγκριση της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στην Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιουλίου 2026
