Στα 24,50 ευρώ η μετοχή, ανοίγει ο δρόμος για ένταξη στον FTSE/Large Cap στον δείκτη FTSE, της Star Bulk
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Με τελική τιμή διάθεσης των 4,4 εκατ. νέων μετοχών της Star Bulk, να ορίζεται στα 24,50 ευρώ η μία και το discount να ανέρχεται στο 8,89% έναντι της τιμολόγησης στην αμερικανική αγορά του Nasdaq, όπου η ναυτιλιακή τελεί σε πρωτογενή διαπραγμάτευση εδώ και 19 χρόνια, ανοίγει ο δρόμος για την παράλληλη εισαγωγή της εταιρείας ξηρού φορτίου στο Euronext Athens, όπου εκ των πραγμάτων, ο όμιλος θέτει και ισχυρή υποψηφιότητα για την ένταξή του στον δείκτη FTSE των 25 εταιρειών της μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης.
Υπενθυμίζεται πως ο διευθύνων σύμβουλος, ιδρυτής και μέτοχος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, μαζί με τον πρόεδρο Δ.Σ. του ομίλου Σπύρο Καπράλο, είχαν επισημάνει πως στόχος της εταιρείας δεν είναι να πετύχει τη μέγιστη δυνατή αποτίμηση. Πρωτίστως να αναπτύξει η ναυτιλιακή εταιρεία, ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική επενδυτική κοινότητα και να αφήσει περιθώρια για να κερδίσουν όλοι οι νέοι επενδυτές.
Εντυπωσιακό το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από ιδιώτες
Εξέλιξη που επιβεβαιώνεται και στην πράξη, αφού η τιμή διάθεσης αντικατοπτρίζει συνάμα και μια έκπτωση της τάξεως του 22% σε σχέση με την καθαρή αξία του ενεργητικού της εταιρείας. Πάντως ήταν εντυπωσιακό το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από ιδιώτες Έλληνες, στη δημόσια προσφορά, ο αριθμός των οποίων εκτιμάται ότι ξεπέρασε τους 7.500, από τους οποίους και προήλθε συνολική ζήτηση 260 εκατ. ευρώ.
Βέβαια, τα μεγέθη είναι εξαιρετικά σημαντικά, καθώς πρόκειται για την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που για το dual listing θέτει στο επίκεντρο το ελληνικό retail, αφού ο αριθμός των ιδιωτών ήταν από τους μεγαλύτερους που είχαν συμμετάσχει σε αυξήσεις κεφαλαίου της τελευταίας δεκαετίας…
Αντλεί κεφάλαια ύψους 107,8 εκατ. ευρώ, 6 φορές η υπερκάλυψη
Την ίδια στιγμή και η ζήτηση που εκδηλώθηκε από τα εγχώρια θεσμικά χαρτοφυλάκια και τα ξένα funds, πλην των αμερικανικών για τα οποία υπήρχε απαγόρευση συμμετοχής, ήταν εντονότατη, ανερχόμενη στα 396 εκατ. ευρώ, με τη Star Bulk, με βάση το σύνολο της προσφοράς, να αντλεί τελικά κεφάλαια ύψους 107,8 εκατ. ευρώ, ποσό που υπερκαλύφθηκε κατά 6 φορές.
Σημειώνεται πως προκειμένου να ενισχυθεί η τελική διάθεση μετοχών σε ιδιώτες, ο Πέτρος Παππάς μείωσε την αρχική του δέσμευση για τοποθέτηση 6 εκατ. ευρώ, στα 4,2 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 171.428 μετοχές με βάση την τιμή διάθεσης. Επίσης στα στελέχη της ναυτιλιακής, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων θα διατεθούν 100.000 μετοχές, στην τιμή της διάθεσης.
Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, θα γίνει η πρεμιέρα διαπραγμάτευσης
Παράλληλα, θα διατεθούν 4.128.572 μετοχές, στους επενδυτές που έλαβαν μέρος στη δημόσια προσφορά αξίας 101,15 εκατ. ευρώ, με τους Έλληνες ιδιώτες να παίρνουν μετοχές που αντιστοιχούν στο 16% της ζήτησης που εξέφρασαν, υπό αυτές τις συνθήκες και σύμφωνα με πληροφορίες από κατά τεκμήριο έγκυρες πηγές, ενώ στους εγχώριους θεσμικούς η διάθεση μετοχών θα είναι στο 13% της ζήτησης, με τα ξένα χαρτοφυλάκια να δίνουν το 12,5% των ζητούμενων μετοχών.
Πλέον την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, θα γίνει η πρεμιέρα διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens. H τιμή εκκίνησης δεν θα είναι εκείνη της δημόσιας προσφοράς, αλλά αυτή που θα διαμορφωθεί στο κλείσιμο της προηγούμενης μέρας στο Nasdaq μετατρεπόμενη σε ευρώ.
Υποψηφιότητα για τον δείκτη-βιτρίνα της αγοράς FTSE/Large Cap
Σε περίπτωση που η διαπραγμάτευση της Star Bulk θα ξεκινούσε την προσεχή Δευτέρα, από τα 26,89 ευρώ και με βάση το νέο συνολικό αριθμό των μετοχών της (116.071.386) η χρηματιστηριακή αξία της ναυτιλιακής θα είχε ως αφετηρία τα 3,12 δις ευρώ και θα κατατασσόταν στην 19η θέση της κλίμακας των κεφαλαιοποιήσεων των εισηγμένων εταιρειών.
Μάλιστα, η Star Balk λαμβάνοντας υπόψη ότι το free float της εταιρείας θα βρίσκεται στα επίπεδα του 78%, θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για την ένταξη στον δείκτη-βιτρίνα της αγοράς FTSE/Large Cap. H περίοδος αξιολόγησης για τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο δείκτη ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου, με ελάχιστη προϋπόθεση διαπραγμάτευσης τις 30 μέρες, ενώ οι αποφάσεις ανακοινώνονται τον Νοέμβριο και την Τρίτη Παρασκευή του Δεκεμβρίου εφαρμόζονται οι όποιες αλλαγές στον δείκτη
Θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για όλους τους μετόχους
Αναφερόμενος στην εμβληματική όπως εξελίχθηκε δημόσια προσφορά, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της Star Bulk, μιας εταιρείας με διεθνή παρουσία και ελληνικές ρίζες. Η παράλληλη εισαγωγή στη Euronext Athens σηματοδοτεί τη νέα μας πορεία στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και μια νέα αρχή για την ελληνική ναυτιλία, η οποία αποκτά ενεργό ρόλο στην εγχώρια κεφαλαιαγορά – μια εξέλιξη στην οποία είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε.
Πλέον η Star Bulk θα είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ και μια εκ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στη Euronext Athens. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για όλους τους μετόχους μας. Ευχαριστώ το επενδυτικό κοινό για την εμπιστοσύνη, ευχαριστώ τους συμβούλους, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους της Star Bulk για τη συνεισφορά τους σε αυτή την τόσο σημαντική επιτυχία».
Αισιόδοξοι για τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Star Bulk, Σπύρος Καπράλος σημείωσε: «Η εντυπωσιακή ανταπόκριση του ελληνικού επενδυτικού κοινού επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη στο όραμά μας να αποτελούμε κορυφαία ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου παγκοσμίως. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και αισιόδοξοι για τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας στην ελληνική και την ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συμβούλους και συνεργάτες μας καθώς και τη διοικητική ομάδα και τους εργαζομένους της Star Bulk για την πολύτιμη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της συναλλαγής. Πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους επενδυτές που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους».
