Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον της αγοράς, ψήφος εμπιστοσύνης η Capital Group στον ΑΔΜΗΕ
Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Στην τριπλή ψήφο εμπιστοσύνης, προς τον ΑΔΜΗΕ και το επενδυτικό της πρόγραμμα, εστίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Μάνος Μανουσάκης, μαζί με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Ιωάννη Καράμπελα, την Deputy CFO Ελένη Ζαρίκου και τον αντιπρόεδρο Γιάννη Μάργαρη, με τον συντονισμό της διευθύντριας επικοινωνίας Ελένης Μπότα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών για την ΑΜΚ, ύψους έως 530 εκατ. ευρώ.
Καλωσορίζοντας τους δημοσιογράφους, ο κ. Μανουσάκης, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως μια διεθνή αναγνώριση της στρατηγικής και των προοπτικών του Διαχειριστή, λέγοντας πως: «Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την ιστορία του ΑΔΜΗΕ. Το γεγονός ότι καταφέραμε να έχουμε συμφωνία με έναν cornerstone επενδυτή όπως η Capital αποτελεί διεθνή αναγνώριση».
Ο ίδιος επισήμανε ότι πλέον ο ΑΔΜΗΕ μεγάλωσε, έχοντας φτάσει πλέον σε στάδιο διεθνούς αναγνώρισης, καθώς μετατράπηκε από έναν εθνικό σε περιφερειακό παίκτη, μια εξέλιξη που υποστηρίζεται σθεναρά από αυτήν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Συνεχίζοντας, ο κ. Μανουσάκης υποστήριξε πως διαπιστώθηκε ότι στα roadshows ο διαχειριστής βρίσκεται στα ραντάρ των αγορών και υπάρχει διάθεση επένδυσης, κάτι που όπως είπε: «έχει να κάνει και με την συνολική τάση επένδυσης στην αγορά ηλεκτρισμού και με το ότι η πράσινη μετάβαση απαιτεί περισσότερα δίκτυα, άρα αναμένονται περισσότερα κεφάλαια να προσεγγίσουν διαχειριστές ηλεκτρισμού».
Η ΑΜΚ, μια τριπλή ψήφο εμπιστοσύνης προς τον ΑΔΜΗΕ
Κατόπιν, διευκρίνισε ότι η ΑΜΚ συνιστά μια τριπλή ψήφο εμπιστοσύνης προς τον ΑΔΜΗΕ, με την πρώτη να προέρχεται από το Ελληνικό Δημόσιο, που επέλεξε να διατηρήσει το ποσοστό του 51%, παρά τις αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις του επενδυτικού προγράμματος.
Η δεύτερη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενέκρινε τη χρήση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση, επιβεβαιώνοντας ότι το επενδυτικό σχέδιο βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Και η τρίτη είναι η εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, με αιχμή τη συμμετοχή της Capital.
Έχει δεσμευτεί να επενδύσει περίπου 70 εκατ. ευρώ
Λαμβάνοντας τον λόγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Ιωάννης Καράμπελας, ανέφερε πως η προσφορά της Capital είναι συγκεκριμένη, καθώς έχει δεσμευτεί να επενδύσει περίπου 70 εκατ. ευρώ στην αύξηση, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 4% της συνολικής συναλλαγής και ενσωματώνεται στη συνολική δομή της αύξησης, ενώ παράλληλα θα ισχύσει πλήρως η αρχή της αναλογικής συμμετοχής (pro rata) για όλους τους υφιστάμενους μετόχους, λέγοντας ότι:
«Όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και δεν πρόκειται να χάσουν το ποσοστό που κατέχουν σήμερα, εφόσον ασκήσουν τα δικαιώματά τους», προσθέτοντας πως το ενδιαφέρον που καταγράφηκε κατά τις επαφές με επενδυτές ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις, συμπληρώνοντας πως: «Από τα ραντεβού που πραγματοποιήσαμε βρήκαμε πολλούς επενδυτές που μας ρωτούσαν γιατί ζητάμε τόσο λίγα κεφάλαια», τονίζοντας την ισχυρή επενδυτική ζήτηση που συνάντησε η συναλλαγή.
Υλοποίηση συγκεκριμένου εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος
Στη συνέχεια, ξεκαθαρίστηκε ότι τα κεφάλαια της αύξησης δεν προορίζονται για την κάλυψη μελλοντικών ή μη ώριμων σχεδίων, αλλά για την υλοποίηση συγκεκριμένου εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος, με τον κ. Μανουσάκη, να επισημαίνει πως η αύξηση κεφαλαίου καλύπτει περίπου το 60% των χρηματοδοτικών αναγκών τριών μεγάλων έργων στρατηγικής σημασίας:
Της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών του Βορείου Αιγαίου, της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας και της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων, ενώ τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε έργα που θα επιτρέψουν τη σύνδεση νέων μονάδων ΑΠΕ, στην ανανέωση κρίσιμου εξοπλισμού του συστήματος μεταφοράς και σε εκτεταμένες επενδύσεις ψηφιοποίησης.
Το συνολικό πρόγραμμα να προσεγγίζει τα 6 δισ. ευρώ
Μάλιστα στάθηκε ιδιαιτέρως στη νέα γενιά εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου, όπως drones, κάμερες και αισθητήρες, τα οποία αναμένεται να περιορίσουν σημαντικά το κόστος συντήρησης και να μειώσουν τις πιθανότητες βλαβών.
Σημειώνεται πως ο Όμιλος εισέρχεται σε μια περίοδο πρωτοφανούς επενδυτικής δραστηριότητας, με το συνολικό πρόγραμμα να προσεγγίζει τα 6 δισ. ευρώ, με τις επενδύσεις αυτές να συνδέονται άμεσα με την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, την περαιτέρω ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενίσχυση της ηλεκτρικής επάρκειας των νησιωτικών περιοχών.
Η δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας βρίσκεται σε εξέλιξη
Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, Ιωάννης Μάργαρης, ανέφερε πως για τη δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας βρίσκονται σε εξέλιξη οι αξιολογήσεις των προσφορών για τις έρευνες βυθού, ενώ παράλληλα προχωρά η προετοιμασία των τεχνικών προδιαγραφών για τα καλώδια.
Όσον αφορά τα τα έργα του Βορείου Αιγαίου, προχωρούν οι υπογραφές συμβάσεων για τα καλωδιακά τμήματα, με την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τους 11 υποσταθμούς των νησιών να αξιολογούνται και στα Δωδεκάνησα βρίσκονται σε αξιολόγηση οι προσφορές για τα καλωδιακά έργα.
To έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου
Και αναμένονται οι προσφορές για τους σταθμούς μετατροπής, με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις να αναμένονται άμεσα, ενώ οι βασικές συμβάσεις για τα δύο μεγάλα νησιωτικά προγράμματα προβλέπεται να υπογραφούν εντός του 2026 ώστε να ξεκινήσει η φάση υλοποίησης.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μανουσάκης, μιλώντας για το GSI, GREGY και Σαουδική Αραβία, εξήγησε πως το εγκεκριμένο business plan του ΑΔΜΗΕ και οι ανάγκες που καλύπτει η ΑMK δεν περιλαμβάνουν τα έργα GREGY και τη διασύνδεση με τη Σαουδική Αραβία, καθώς αυτά παραμένουν σε πρώιμο στάδιο ωρίμανσης.
Κάνοντας λόγο για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), υποστήριξε πως εντός Ιουνίου θα κατατεθεί το αίτημα χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με στόχο να καλυφθεί έως και το 50% του συνολικού κόστους του έργου, δηλαδή περίπου 1 δισ. ευρώ από προϋπολογισμό 1,9 δισ. ευρώ.
Καταλήγοντας, επισήμανε πως ο ΑΔΜΗΕ παραμένει ανοικτός στη συμμετοχή πέραν της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων επενδυτών στο μετοχικό σχήμα του έργου, ώστε το βάρος της επένδυσης να μην παραμείνει αποκλειστικά στον ελληνικό Διαχειριστή, τονίζοντας ότι: «Έχουμε ήδη αλλάξει πίστα», υπογραμμίζοντας το διαφορετικό κλίμα που επικρατεί στον Όμιλο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ και την είσοδο ενός διεθνούς επενδυτή όπως η Capital στο μετοχικό σχήμα.
